Создание и настройка воронок продаж в Leadhero
Leadhero
Последнее обновление 2 месяца назад
Воронка продаж (CRM) – это ключевой инструмент для автоматизации процесса работы с клиентами. Она позволяет отслеживать их путь от первого контакта до сделки. В Leadhero каждая воронка привязана к компании, что дает возможность гибко настраивать процессы для конкретного бизнеса.
1. Создание компании
Компания – это учетная запись, в которой можно настраивать индивидуальные параметры, добавлять пользователей и управлять воронками продаж.
Шаги для создания компании воронки:
1. В разделе “Компании” нажмите “Новая воронка”.
2. Введите название компании иворонки.
3. Добавьте этапы воронки продаж через кнопку “Добавить шаг”.
• Выберите название этапа (например, “Первичный контакт”, “Переговоры”, “Заключение сделки”).
• Укажите цвет этапа, чтобы визуально отличать разные шаги.
4.Нажмите “Сохранить компанию” – воронка будет привязана к ней автоматически.
При создании воронки в CRM автоматически добавляются два системных этапа:
На этот этап будут перемещаться контакты, у которых указан недействительный логин в Telegram. Если ИИ-менеджер не может отправить сообщение из-за ошибки в логине, контакт автоматически попадает на этот этап.
На этот этап попадают все входящие обращения от пользователей, которые сами написали на ваш Telegram-аккаунт, подключённый к личному кабинету.
Если Telegram-логин используется в активной задаче, такие обращения будут автоматически обработаны ИИ-менеджером.
Созданная воронка будет отображаться в разделе "Заявки (CRM)"
2. Добавление пользователей в компанию
При необходимости вы можете добавить дополнительных пользователей (сотрудников, менеджеров, клиентов) в компанию. Это позволит разграничить доступ к воронкам и автоматизировать работу команды.
🔗 Подробнее о добавлении пользователей в компанию вы можете узнать в этой статье.