Планирование уведомлений по лидам в Leadhero

Функция планирования уведомлений позволяет автоматически отправлять напоминания клиентам перед важными событиями, такими как встречи, подтверждение договоренностей или уточнение информации.

📌 Как это работает?

• Уведомления отправляются за ХХ минут/часов до даты, указанной в карточке лида в поле “Дата следующего шага”.

• Можно настроить различные сценарии для напоминаний.

Примеры использования:

Напоминание о встрече (отправка ссылки на Zoom, Google Meet и т. д.).

Подтверждение договоренностей (например, напоминание о предстоящем звонке).

Дополнительные уточнения (например, спросить, готов ли клиент к следующему шагу).

Шаг 1: Перейдите в раздел “Оповещения”

В главном меню CRM Leadhero откройте раздел “Оповещения”.

Шаг 2: Нажмите “Добавить уведомление”

Откроется форма для создания нового уведомления.

Шаг 3: Заполните поля уведомления

1. Название уведомления – укажите, для чего оно нужно (например, “Напоминание о встрече”).

2. Компания – выберите компанию, к которой привязано уведомление.

3. Тип уведомления – выберите “Notify my leads”.

4. Шаг воронки – выберите, на каком этапе отправлять напоминание.

5. Канал – укажите, через какой канал будет отправляться уведомление (например, Telegram, WhatsApp).

6. Время отправки – выберите, за сколько минут до даты “Следующего шага” в карточке лида будет отправлено сообщение.

7. Текст уведомления – введите текст сообщения, которое получит клиент.

Шаг 4: Сохраните уведомление

Нажмите “Создать уведомление”, и система автоматически начнет отправлять напоминания.

✅ Исключает необходимость ручного контроля за отправкой напоминаний.

✅ Помогает сократить количество забытых встреч и пропущенных звонков.

✅ Позволяет автоматизировать коммуникацию и снизить нагрузку на операторов.

Используйте планирование уведомлений в Leadhero, чтобы повысить конверсию и улучшить клиентский сервис! 🚀