Работа с заявками в CRM

CRM-система Leadhero помогает удобно управлять заявками, отслеживать статусы лидов и эффективно организовывать процесс продаж. В этом разделе рассмотрим основные функции работы с заявками:

 • Фильтрация и поиск заявок

• Перемещение заявок между этапами

• Редактирование и добавление информации о лидах

• Коммуникация с клиентами

На панели управления заявками есть фильтры для быстрого поиска нужных лидов. Вы можете искать заявки по:

• Компании – выберите, с какой компанией связана заявка.

• Этапу воронки – фильтр по статусу лида (например, “новый контакт”, “есть интерес”, “встреча назначена”).

• Номеру телефона, Telegram или email – поиск по контактным данным.

• Ответственному менеджеру – отобразит заявки, закрепленные за конкретным пользователем.

• Тегам – выбор заявок с определенными метками от ИИ-менеджера (например, “success”, “closed”).

Эти инструменты помогают быстро находить нужных клиентов и оптимизировать работу с лидами.

Лиды в CRM разделены по этапам воронки. В интерфейсе доступно два вида представления:

1. Канбан-доска – заявки отображаются в карточках, которые можно перетаскивать между этапами (“новый контакт”, “есть интерес”, “встреча назначена”).

2. Табличный вид – список заявок с контактными данными, статусом и владельцем.

• В режиме Канбан: Просто перетащите карточку лида в нужный этап.

• В таблице: Откройте заявку и выберите новый этап в выпадающем списке.

Это помогает легко управлять воронкой продаж и видеть, на каком этапе находится каждая заявка.

1. Откройте карточку заявки.

2. Можно изменить:

• Имя и фамилию клиента.

• Email, номер телефона, Telegram или WhatsApp.

• Дополнительные заметки.

3. Можно добавить прикрепленные файлы (например, документы или презентации).

4. При необходимости можно изменить компанию или перенести заявку на другой этап.

Все изменения сохраняются автоматически.

В CRM есть встроенный чат, где можно общаться с клиентами напрямую.

• Выберите канал связи (Telegram, WhatsApp, Email).

• Просматривайте переписку в реальном времени.

• Отключайте ИИ-менеджера при необходимости.

Это позволяет быстро реагировать на сообщения клиентов и вести переговоры прямо из CRM.

Функционал работы с заявками в CRM Leadhero помогает автоматизировать продажи, легко отслеживать статусы лидов и эффективно управлять клиентской базой. Используйте фильтрацию, перетаскивание заявок между этапами и встроенные коммуникационные инструменты для повышения продуктивности вашей команды. 🚀