Первичная настройка платформы LeadHero
Leadhero
Последнее обновление 4 месяца назад
Добро пожаловать в LeadHero! Чтобы платформа начала работать на вас, важно правильно выполнить первичную настройку. Следуйте пошаговой инструкции ниже, чтобы запустить процесс автоматизации лидогенерации.
1. Создание компании и воронки продаж
Перейдите в раздел «Компании» и создайте новую воронку продаж. Здесь вы сможете настроить этапы обработки лидов и управление клиентами.
2. Добавление каналов
Для работы с клиентами подключите необходимые каналы, через которые ИИ-менеджер будет взаимодействовать с контактами:
Доступные каналы для подключения:
• Telegram (персональный) - Подключение через What CRM
Планируемые каналы (в процессе разработки):
• Авито
• Inst
• FB
Перейдите в раздел «Каналы» и настройте подключение.
3. Создание ИИ-менеджера
ИИ-менеджер будет писать первым потенциальным клиентам, вести диалоги, фильтровать лидов и передавать их в CRM.
Вы можете создать ИИ-менеджера вручную в разделе «AI-менеджеры» или воспользоваться нашим помощником, который упростит процесс настройки:
4. Загрузка базы контактов
1. Соберите базу контактов по инструкции:
🔗 Инструкция: Как собрать базу контактов
2. Перейдите в раздел «Все контакты» и загрузите базу потенциальных клиентов. Можно загрузить контакты в формате CSV или добавить их вручную.
5. Создание задачи для ИИ-менеджера
В разделе «Задачи для AI» настройте, как ИИ-менеджер будет работать с базой контактов:
• Какие сообщения отправлять
• Какой сценарий общения использовать
• На каком этапе передавать лидов в CRM
6. Настройка оповещений
Чтобы получать уведомления о новых лидах и событиях, перейдите в раздел «Оповещения» и настройте:
• Уведомления для команды (например, уведомление менеджерам о новых заявках)
• Автооповещения для лидов (например, напоминания о встречах)
7. Добавление коллег, менеджеров и клиентов
Если в работе участвуют другие люди (менеджеры, клиенты, партнеры), добавьте их через раздел «Добавить людей», назначив им роли и права доступа.
8. Выбор подписки и оплата
В разделе «Мои подписки» выберите тариф, соответствующий вашему объему работы, и оплатите подписку. Вы сможете управлять количеством подключенных ИИ-менеджеров и объемом обработки контактов.
9. Отслеживание результатов
После настройки всех элементов платформы важно регулярно анализировать показатели эффективности. В разделе «Аналитика» вы можете:
• Отслеживать ключевые конверсии и эффективность работы ИИ-менеджеров.
• Анализировать результативность кампаний и отдельных каналов.
• Вовремя вносить корректировки для повышения конверсии и оптимизации воронки продаж.
Хотите, чтобы мы настроили платформу за вас?
Если вам нужна помощь в настройке, наши специалисты могут сделать всё под ключ. Просто заполните форму, и мы свяжемся с вами.